Збережіть дані
Зробіть незмінну копію кожної таблиці й перелічіть колонки: телефон, компанія, статус, сума, примітка.
Очищення проводьте в окремому файлі. Так легше знайти джерело виправленого чи об’єднаного запису.
Правила дублів
Приведіть номери й дати до одного формату, визначте, коли два контакти означають одну людину.
Перевірте перенесення приміток і зв’язків з угодами, бо різні CRM підтримують різні схеми імпорту.
Пробна партія
Завантажте кілька десятків записів, звірте українські символи, телефони і кількість клієнтів.
Погодьте, куди надходитимуть нові ліди під час переїзду, щоб не вести дві бази паралельно.
Перевірка на конкретних записах
Знайдіть контакт, який має два телефони, клієнта без email та компанію з кількома співробітниками. Ці випадки показують, чи правильно ви продумали структуру CRM. Не всі записи можна безпечно звести за одним номером телефону.
Після тестового імпорту попросіть менеджера відкрити саме ці картки та знайти історію переговорів. Якщо вона втрачена, не поспішайте з повною міграцією — спочатку виправте зіставлення полів або оберіть інший спосіб перенесення.
Що зробити далі
- Зберегти оригінал
- Узгодити формати і дублі
- Протестувати вибірку
- Перемкнути команду