Пройдіть одну реальну заявку
Запишіть, що відбувається від отримання контакту до оплати або відмови. Позначте відповідального й наступну дію на кожному кроці.
Статуси на кшталт «у роботі» та «обробляється» краще об’єднати, якщо менеджери не розрізняють їх на практиці.
Зберігайте необхідне
На першому етапі достатньо контакту, джерела, задачі й наступної дії. Зайві обов’язкові поля уповільнюють відповідь клієнту.
Визначте правило повторних звернень, щоб не втратити історію й не створювати безліч карток однієї людини.
Запускайте з тестом
Пройдіть новий лід, пропущений дзвінок, повторного покупця та закриту угоду.
Навчіть команду діяти без адміністратора і тільки після цього додавайте автоматизацію чи складні звіти.
Перший тиждень впровадження
Візьміть десять реальних звернень і розкладіть за етапами: нове, контакт, пропозиція, очікування та результат. Якщо менеджери не погоджуються, на якому етапі угода, уточніть правило переходу до запуску автоматичних задач.
На тесті з’ясуйте, чи є власник у кожної заявки, чи записаний наступний крок і чому частину угод втрачено. Така коротка перевірка часто дає більше користі, ніж складний звіт із десятків метрик.
Що зробити далі
- Описати маршрут клієнта
- Скоротити етапи й поля
- Визначити правило повторів
- Протестувати з командою