Резервная копия
Сохраните оригинальные таблицы с датой выгрузки и список колонок.
Работайте с копией, не меняйте единственный источник данных.
Нормализация
Приведите телефоны и даты к одному формату, согласуйте правила объединения дублей.
Проверьте, как переносить примечания и связи со сделками — импорт у разных CRM отличается.
Тест
Загрузите небольшую выборку и проверьте кириллицу, номера, количество контактов.
Задайте единственное место для новых заявок на время перехода, чтобы базы не разошлись.
Проверка на конкретных записях
Найдите клиента с двумя телефонами, контакт без email и компанию с несколькими сотрудниками. Эти случаи покажут, насколько правильно выбрана структура CRM. Объединять все записи с похожими номерами нельзя автоматически.
После пробного импорта менеджер должен открыть именно эти карточки и найти историю общения. Если заметки пропали, не переходите к полной миграции, пока не исправите сопоставление полей.
Что сделать дальше
- Сохранить оригинал
- Очистить телефоны и дубли
- Сделать пробный импорт
- Проверить переключение