Разберите одну сделку
Пройдите путь от первого контакта до результата и отметьте ответственного на каждом этапе.
Если два статуса не различаются практическими действиями, оставьте один понятный.
Не перегружайте поля
На старте нужны контакт, источник, тема и следующее действие.
Для повторных обращений определите правило, иначе одна история разойдётся по нескольким карточкам.
Тестовый запуск
Проведите новый лид, пропущенный вызов, повторного покупателя и завершённую сделку.
Пусть сотрудники повторят процесс без администратора. Сложную автоматизацию добавляйте позже.
Первая неделя внедрения
Возьмите десять реальных обращений и распределите по этапам: новое, контакт, предложение, ожидание, итог. Если сотрудники спорят о текущем этапе, сначала уточните его определение, а уже потом настройте автоматические задачи.
На тесте посмотрите, есть ли владелец у каждого лида, записано ли следующее действие и по какой причине потеряли некоторые сделки. Это полезнее сложного отчёта с десятками неиспользуемых показателей.
Что сделать дальше
- Описать путь клиента
- Убрать лишние статусы
- Согласовать повторы
- Пройти тест