Опишіть рух замовлення
Запишіть, звідки приходить звернення і що менеджер робить після отримання. Для простої консультації вистачить контакту та коментаря. Для магазину потрібні товари, кількість, спосіб доставки, адреса або відділення й обраний спосіб оплати.
Окремо визначте, як розрізняти форми з різних сторінок і рекламних кампаній. Без цих даних у CRM всі ліди можуть виглядати однаково.
Зіставте поля та перевірте обмеження
Підготуйте таблицю: поле Weblium, поле KeyCRM, тип даних та обов’язковість. Звірте доступні API-методи, права ключа й вимоги тарифу обох сервісів. Не варто будувати рішення на неперевіреній обіцянці, що будь-яка подія точно доступна.
Перевірте, що робити, коли поле відсутнє або API тимчасово не відповідає. Система має дозволяти помітити збій і повторити відправку без подвійного замовлення.
Проведіть тест як покупець
Заповніть форму з телефона, зробіть замовлення з кількома товарами і повторіть його. Подивіться на картку в KeyCRM: чи всі поля на місці, чи правильні суми та статуси, чи можна продовжити обробку.
Після зміни форми або набору товарних параметрів запускайте контрольний тест знову. Один раз налаштована інтеграція не захищена від майбутніх змін структури сайту.
Що зробити далі
- Опишіть маршрут заявки від сайту до менеджера
- Створіть таблицю відповідності полів і статусів
- Протестуйте помилки API, повтори та неповні дані
- Перевірте реальну картку замовлення у CRM