Автоматическое распределение заявок в CRM

Логика назначения

Для одинаковых услуг подойдёт очередь, для разных продуктов — специализация. Повторный клиент может оставаться за прежним менеджером.

Учитываем график, регион и доступность сотрудника, иначе контакт попадёт тому, кто не может ответить.

Если заявки приходят на почту, проверьте интеграцию email с CRM (страница на украинском).

Когда менеджер отсутствует

Нужен резервный исполнитель и напоминание о просроченном первом контакте. Иначе сделки застрянут во время отпуска.

Внутреннее уведомление не должно превращаться в автоматическую рекламную рассылку клиентам.

Для звонков менеджеров стоит предусмотреть интеграцию IP-телефонии с CRM (страница на украинском).

Проверка

Тестируем разные каналы, нерабочее время, повторный контакт и отсутствие ответственного.

В отчёте важны лиды без владельца и время реакции, а не только общее число обращений.

В одном процессе могут работать сайт, реклама и Telegram-бот для лидов (страница на украинском).

Пример нескольких направлений

Компания получает запросы на создание сайтов и интеграции CRM. Случайное назначение может отправить технический запрос менеджеру без нужной подготовки. Для разных направлений лучше применять специализацию, а для общих вопросов — очередь.

Проверяйте лид вне рабочего времени, повторного клиента и обращение без категории. Для каждого случая должен найтись владелец или запасной маршрут; иначе часть контактов останется без ответа.