Настройка воронки продаж в CRM под заявки бизнеса

Этапы по действиям, а не для красоты

Новая заявка, уточнение задачи, предложение, согласование и итог сделки — пример простой модели. Она меняется под бизнес, но у каждого этапа должно быть конкретное действие сотрудника и критерий перехода.

Если статус ничего не меняет и не влияет на отчёт, он скорее запутает команду. Лучше меньше ясных этапов, чем длинный список похожих названий.

Ответственные и потерянные сделки

У каждого обращения должен быть владелец и следующий шаг. Для проигранной сделки полезно фиксировать проверенную причину отказа, а не записывать автоматически всех клиентов как «дорого».

Отдельно продумываем повторные обращения и возвращение старого клиента. Они не должны превращаться в хаотичные дубли или искусственно новые продажи.

Для контроля этапов предусмотрите отчётность и дашборд CRM (страница на украинском).

Честная аналитика

Первый лид, квалифицированный запрос и оплаченная сделка — разные результаты. Нельзя считать все созданные контакты доходом и на этом основании оценивать кампанию.

Перед запуском проводим тестовую сделку через всю воронку, включая отказ и возврат, проверяем источник, ответственного и итог в отчёте.