VPRIME / CRM та інтеграції

Об'єднання повторних заявок у CRM без втрати джерела

Одна людина може залишити заявку на сайті, написати в Telegram і відповісти на рекламу. Без правил CRM створює кілька карток, а менеджери дублюють роботу й гублять історію спілкування.

Обговорити задачу ↗Що входить ↓

Коли це потрібно

Автоматичне об'єднання за одним телефоном небезпечне для сімейних номерів, компаній та помилково введених контактів. Потрібно розділити клієнта, окреме звернення й угоду та вирішити, які збіги достатні для автоматичної дії.

Як влаштоване рішення

Нормалізуємо телефон і email, налаштовуємо перевірку існуючого контакту перед створенням нового. Нове звернення додаємо до історії, зберігаючи джерело, кампанію й час. Сумнівні збіги передаємо менеджеру на ручне підтвердження; права на об'єднання обмежуємо.

Як перевірити результат

Тестуємо повторну заявку, різні номери одного клієнта, однаковий робочий номер для двох людей та помилку API. Перевіряємо, що історія розмов і початкові рекламні позначки не зникли.

Обмеження та умови

Масове злиття старої бази без копії та правил відкату не запускаємо. Якість зіставлення залежить від наявних контактних даних.

Що надіслати для оцінки

Опишіть поточний сайт чи процес, додайте посилання, перелічіть підключені сервіси та бажаний результат. Після перевірки доступних інтеграцій погодимо обсяг робіт і порядок приймання.

Надіслати опис задачі ↗

ALSO / VPRIME

Суміжні задачі

CRM та інтеграціїАвтоматичний розподіл заявок між менеджерами CRM

Маршрутизація звернень у CRM за послугою, містом і графіком: правила призначення, резервний менеджер та журнал.

CRM та інтеграціїСинхронізація залишків магазину та KeyCRM

Залишки між WooCommerce та KeyCRM: джерело істини, резерв, повторні запити та звірка SKU.

CRM та інтеграціїТТН Нової пошти та статус доставки у CRM

Нова пошта + CRM: створення ТТН, передача номера відстеження, статуси доставки та сповіщення менеджерам.

CRM та інтеграціїЗвірка оплати замовлення між сайтом та CRM

Оплата на сайті та статус у CRM: webhook платіжного провайдера, часткові оплати, повторні події та журнал звірки.