Налаштування воронки продажів у CRM під реальні заявки

Етапи, які можна пояснити менеджеру

Для багатьох послуг достатньо відокремити нове звернення, кваліфікацію, пропозицію, погодження, виграш або втрату. Конкретні етапи визначаємо за діями, а не за бажанням зробити довгу схему.

Якщо статус не змінює наступну дію і не потрібен для звіту, він часто тільки заважає. Важливо зафіксувати, коли угода переходить на інший етап і хто це робить.

Контроль відповідальності та причин втрат

У нової заявки має бути відповідальний і наступна дія. Для відмови додаємо коротку перевірену причину, а не автоматично записуємо всі неуспішні звернення в категорію «дорого».

Повторні звернення та повернення угоди з архіву обговорюємо окремо. Це дозволяє не змішувати дублі, повернення клієнта і нову можливість продажу.

Для контролю переходів між етапами передбачте звітність і дашборд CRM з потрібними метриками.

Звіти, які не спотворюють продажі

Перевіряємо, що вхідний лід, кваліфікований запит і оплачена угода — різні події. Інакше реклама може виглядати ефективною лише тому, що до CRM додано багато телефонів.

На тестових записах проходимо весь маршрут, включно з відмовою та повторним зверненням. Фінальні метрики погоджуємо з тим, як бізнес насправді вимірює дохід.